Cómo integrar Xero con Shopify en 2 minutos

Llevar un negocio online requiere usar diferentes plataformas: una para tu tienda y tus pedidos, otra para hacer los números. Integrar Xero con Shopify puede crear un flujo de trabajo fluido. En lugar de estar constantemente exportando e importando datos entre sistemas, automatizar la sincronización ahorra tiempo y evita errores por entradas duplicadas.

Para conectar Shopify y Xero desde Xero Dashboard, sigue estos pasos:

• Inicia sesión en ambas cuentas de Shopify y Xero.
• Vaya a Xero App Store y busque la aplicación Shopify. Haga clic en Obtener esta aplicación.
• Elige un plan Xero o prueba el plan básico.
• Introduce la URL de tu tienda Shopify y haz clic en Instalar app en Shopify.
• Elige tu organización Xero y haz clic en conectar.
• Siga las instrucciones de configuración de Xero.

El resto de los artículos serán explorados por mí paso a paso. Voy a explicar 2 método de integración de Xero con Shopify:

• 1er método: Desde Shopify
• 2º Método: Desde Xero

Visión general de Shopify y Xero

Antes de sumergirnos en el proceso de integración, entendamos brevemente qué son Shopify y Xero:

Shopify

Si quieres empezar, dirigir y hacer crecer tu propia tienda online, Shopify es la plataforma de comercio electrónico que necesitas. Puede elegir entre muchos temas atractivos y personalizar su escaparate para adaptarlo a su marca. También puedes aceptar pagos de forma segura, gestionar tu inventario y tus pedidos, y hacer un seguimiento de tus resultados de marketing y ventas. Shopify te permite vender en cualquier lugar donde estén tus clientes, ya sea en tu sitio web, aplicación móvil, redes sociales, mercados en línea o tiendas físicas. Más de 1 millón de empresas de todo el mundo confían en Shopify.

Xero

Xero es un software de contabilidad en línea para pequeñas empresas que le permite gestionar tareas como facturación, conciliación bancaria, nóminas, gestión de inventario e informes financieros. También se conecta con bancos y otras aplicaciones empresariales para importar y clasificar automáticamente las transacciones, lo que le proporciona visibilidad en tiempo real de su situación financiera. Más de 2 millones de suscriptores de todo el mundo confían en Xero para gestionar sus finanzas.

Ventajas de integrar Shopify con Xero

Aquí rápido visión general de conectar su Tienda Shopify con Xero:

• Ahorre tiempo en la administración financiera - Xero obtiene automáticamente resúmenes diarios de tus pedidos de ventas en Shopify para cada método de pago, de modo que puedas cotejarlos fácilmente con tus transacciones bancarias.
• Obtenga datos más precisos - Xero reduce la necesidad de introducir datos manualmente y te muestra los pagos de Shopify y las tarifas de PayPal de cada pedido.
• Vea su flujo de caja en un solo lugar - Xero le ofrece una visión completa de la marcha de su empresa gracias a sus herramientas de flujo de caja e información.

Cómo conectar Shopify y Xero (Desde Shopify Shopify)

Sigue estos pasos para integrar tu tienda Shopify con Xero. Pasos sencillos de la siguiente manera:

Paso1#: Accede a tu cuenta de Shopify (Shopify Dashboard)

Inicia sesión en tu cuenta de Shopify y haz clic en Shopify apps.

Paso2#: Instalar Aplicación Xero en Shopify App Store

Busque Xero y haga clic en Instalar.

Paso3#: Seleccionar Organización Xero

Elige la organización de Xero con la que quieres sincronizar los datos de Shopify y haz clic en Siguiente.

Paso4#: Configurar los ajustes de integración

Ya casi has terminado. Solo tienes que seguir los pasos que te da Xero, como elegir cómo quieres pagar y vincular tus cuentas de Xero.

¡Hecho!

Cómo conectar Shopify y Xero (Desde Xero)

Puedes conectar Shopify desde Xero Dashboard también. Sí. Has oído bien. Antes de conectar Shopify y Xero, necesitarás tener cuentas configuradas en ambos servicios (Xero y Shopify). Si aún no tienes una cuenta de Shopify, sigue adelante y inscríbete por uno ahora.

Una vez que hayas iniciado sesión tanto en Shopify como en Xero, a continuación te explicamos cómo conectarlos:

Paso 1#: En su cuenta Xero, haga clic en el nombre de su organización y seleccione "App Store" en el menú desplegable.

Paso2#: Busca la app de Shopify y selecciónala.

Paso3#: Haz clic en "Obtener esta aplicación".

Paso4#: Elige el plan xero o puedes probar plan básico.

Paso5#: Para conectar Shopify con Xero, introduzca la URL de su tienda Shopify (será la misma URL que utiliza para iniciar sesión en Shopify).

Paso6#: Haz clic en "Instalar aplicación" en Shopify. Serás redirigido de nuevo a Xero.

Paso7#: Elige la organización Xero que quieres sincronizar con Shopify y haz clic en conectar.

Eso es todo. Siga las instrucciones de configuración proporcionadas por Xero. (Por ejemplo: seleccionar el método de pago, asignar las cuentas de Xero, etc.).

¡Hecho!

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Preguntas frecuentes

¿Puedo modificar los ajustes de integración más adelante?

Sí, puedes modificar la configuración en cualquier momento. Vaya a Aplicaciones conectadas en Xero y haga clic en la aplicación Shopify para cambiar la configuración.

¿Con qué frecuencia se sincronizan los datos entre Shopify y Xero?

La aplicación sincroniza automáticamente los datos entre los dos sistemas cada día. Un resumen de los pedidos de todo el día en Shopify se envía a Xero a las 12 AM UTC.

¿Qué información de pedidos fluye de Shopify a Xero?

Los detalles clave que se sincronizan para cada pedido incluyen:

• Fecha de pedido
• Número de pedido
• Nombre del cliente
• SKU y cantidades de productos
• Precios de los artículos y totales de las líneas
• Descuentos
• Impuestos
• Gastos de envío
• Valor total del pedido

¿Puedo conectar varias tiendas Shopify a una sola organización Xero?

No, sólo puedes conectar una tienda Shopify a una organización Xero. Si tiene varias tiendas, debe crear organizaciones de Xero independientes para cada integración.

¿Qué pasa si desconecto la integración?

La desconexión detendrá cualquier sincronización futura entre las plataformas. Sin embargo, tus datos históricos de Shopify ya importados a Xero seguirán intactos.

Conclusión

La integración de Shopify y Xero proporciona inmensos beneficios para las empresas de comercio electrónico al eliminar la entrada de datos duplicados y la conciliación manual.

Esta guía cubre el proceso completo paso a paso de conectar tu tienda Shopify con Xero junto con el flujo de trabajo de integración, casos de uso comunes, ayuda para solucionar problemas y más.

Automatizar la sincronización entre estas dos plataformas puede ahorrarle varias horas a la semana, al tiempo que le proporciona una mayor visibilidad y control sobre las finanzas de su empresa.