Como integrar o Xero com o Shopify em 2 minutos

A gestão de um negócio online requer a utilização de diferentes plataformas - uma para a montra e encomendas, outra para a análise dos números. A integração do Xero com o Shopify pode criar um fluxo de trabalho fluido. Em vez de exportar e importar constantemente dados entre sistemas, a automatização da sincronização poupa tempo e evita erros de entradas duplicadas.

Para ligar o Shopify e o Xero a partir do Xero Dashboard, siga estes passos:

• Inicie sessão nas contas Shopify e Xero.
• Aceda à Xero App Store e encontre a aplicação Shopify. Clique em Obter esta aplicação.
• Escolha um plano Xero ou experimente o plano básico.
• Introduza o URL da sua loja Shopify e clique em Instalar aplicação na Shopify.
• Escolha a sua organização Xero e clique em ligar.
• Siga as instruções de configuração do Xero.

O resto dos artigos serão explorados por mim passo a passo. Vou explicar 2 métodos de integração do Xero com o Shopify:

• 1º Método: Da Shopify
• 2º Método: Do Xero

Visão geral do Shopify e do Xero

Antes de nos debruçarmos sobre o processo de integração, vamos compreender brevemente o que são o Shopify e o Xero:

Shopify

Se pretende iniciar, gerir e desenvolver a sua própria loja online, Shopify é a plataforma de comércio eletrónico ideal para si. Pode escolher entre muitos temas bonitos e personalizar a sua montra para se adequar à sua marca. Também pode aceitar pagamentos de forma segura, gerir o seu inventário e encomendas e acompanhar o seu desempenho de marketing e vendas. A Shopify permite-lhe vender em qualquer lugar onde os seus clientes estejam, quer seja no seu site, aplicação móvel, redes sociais, mercados online ou lojas físicas. A Shopify tem a confiança de mais de 1 milhão de empresas em todo o mundo.

Xero

Xero é um software de contabilidade online para pequenas empresas que lhe permite gerir tarefas como faturação e cobrança, reconciliação bancária, folhas de pagamento, gestão de inventário e relatórios financeiros. Também se liga a bancos e outras aplicações empresariais para importar e categorizar automaticamente as transacções, dando-lhe visibilidade em tempo real da sua posição financeira. Mais de 2 milhões de subscritores em todo o mundo confiam no Xero para gerir as suas finanças.

Benefícios da integração do Shopify com o Xero

Aqui rapidamente visão geral de ligar o seu Loja Shopify com Xero:

• Poupe tempo na administração financeira - O Xero obtém automaticamente resumos diários das suas encomendas de vendas da Shopify para cada método de pagamento, para que possa compará-los facilmente com as suas transacções bancárias
• Obter dados mais exactos - O Xero reduz a necessidade de introdução manual de dados e mostra-lhe os pagamentos do Shopify e as comissões do PayPal para cada encomenda
• Veja o seu fluxo de caixa num único local - O Xero dá-lhe uma visão completa do desempenho da sua empresa com as suas ferramentas de fluxo de caixa e de informação

Como conectar o Shopify e o Xero (do Shopify Shopify)

Siga estes passos para integrar a sua loja Shopify com o Xero. Passos simples como se segue:

Passo1#: Inicie sessão na sua conta Shopify (Painel de controlo Shopify)

Inicie sessão na sua conta Shopify e clique em aplicações Shopify.

Passo2#: Instalar Aplicação Xero em Loja de aplicativos da Shopify

Procure o Xero e clique em Instalar.

Passo3#: Selecionar a Organização Xero

Escolha a organização Xero com a qual pretende sincronizar os dados do Shopify e clique em Seguinte.

Passo4#: Configurar as definições de integração

Está quase a terminar. Basta seguir os passos que o Xero lhe dá, tais como escolher a forma de pagamento e associar as suas contas Xero.

Feito!

Como conectar o Shopify e o Xero (do Xero)

Também pode ligar o Shopify a partir do Painel de Controlo do Xero. Sim! Ouviram bem. Antes de conectar Shopify e Xero, você precisará ter contas configuradas com ambos os serviços (Xero e Shopify). Se você ainda não tem uma conta Shopify, vá em frente e inscrever-se para um agora.

Depois de entrar no Shopify e no Xero, veja como conectá-los:

Passo 1#: Na sua conta Xero, clique no nome da sua organização e selecione "App Store" no menu pendente.

Passo 2#: Procure a aplicação Shopify e selecione-a.

Passo3#: Clique em "Obter esta aplicação".

Passo4#: Escolha o plano xero ou pode experimentar plano básico.

Passo5#: Para ligar o Shopify ao Xero, introduza o URL da sua loja Shopify (será o mesmo URL que utiliza para iniciar sessão no Shopify).

Passo 6#: Clique em "Instalar aplicação" no Shopify. Será redireccionado para o Xero.

Passo7#: Escolha a organização Xero que deseja sincronizar com o Shopify e clique em conectar.

É isso mesmo. Siga as instruções de configuração fornecidas pelo Xero. (Por exemplo: selecionar o seu método de pagamento, mapear as suas contas Xero, etc.)

Feito!

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FAQs

Posso editar as definições de integração mais tarde?

Sim, pode modificar a configuração em qualquer altura. Aceda a Aplicações ligadas no Xero e clique na aplicação Shopify para alterar as definições.

Com que frequência os dados são sincronizados entre a Shopify e o Xero?

A aplicação sincroniza automaticamente os dados entre os dois sistemas todos os dias. Um resumo das encomendas de todo o dia no Shopify é enviado para o Xero às 12 AM UTC.

Quais são os fluxos de informações de encomenda da Shopify para o Xero?

Os principais detalhes que são sincronizados para cada encomenda incluem:

• Data de encomenda
• Número de encomenda
• Nome do cliente
• SKUs e quantidades de produtos
• Preços de itens e totais de linhas
• Descontos
• Impostos
• Custos de envio
• Valor total da encomenda

Posso ligar várias lojas Shopify a uma única organização Xero?

Não, só é possível conectar uma loja da Shopify a uma organização do Xero. Se você tiver várias lojas, precisará criar organizações Xero separadas para cada integração.

O que acontece se eu desligar a integração?

A desconexão interromperá qualquer sincronização futura entre as plataformas. No entanto, os dados históricos do Shopify já importados para o Xero permanecerão intactos.

Conclusão

A integração do Shopify e do Xero proporciona imensos benefícios para as empresas de comércio eletrónico, eliminando a introdução duplicada de dados e a reconciliação manual.

Este guia abrangeu o processo passo a passo completo de ligação da sua loja Shopify ao Xero, juntamente com o fluxo de trabalho de integração, casos de utilização comuns, ajuda na resolução de problemas e muito mais.

Automatizar a sincronização entre estas duas plataformas pode poupar-lhe várias horas por semana, ao mesmo tempo que lhe dá maior visibilidade e controlo sobre as finanças da sua empresa.