La gestione di un'attività online richiede l'utilizzo di piattaforme diverse: una per la vetrina e gli ordini, l'altra per i conti. L'integrazione di Xero con Shopify può creare un unico flusso di lavoro fluido. Invece di esportare e importare costantemente i dati tra i sistemi, l'automazione della sincronizzazione consente di risparmiare tempo e di evitare errori dovuti a voci duplicate.
Per collegare Shopify e Xero da Xero Dashboard, seguire i seguenti passaggi:
- Accedere a entrambi gli account Shopify e Xero.
- Andare su Xero App Store e trovare l'applicazione Shopify. Fare clic su Ottieni questa applicazione.
- Scegliete un piano Xero o provate il piano base.
- Inserite l'URL del vostro negozio Shopify e fate clic su Installa app su Shopify.
- Scegliete la vostra organizzazione Xero e fate clic su Connetti.
- Seguire le istruzioni di configurazione di Xero.
Il resto degli articoli sarà esplorato da me passo dopo passo. Vi spiegherò due metodi per integrare Xero con Shopify:
- 1° Metodo: Da Shopify
- 2° Metodo: Da Xero
Panoramica di Shopify e Xero
Prima di addentrarci nel processo di integrazione, cerchiamo di capire brevemente cosa sono Shopify e Xero:
Shopify
Se volete avviare, gestire e far crescere il vostro negozio online, Shopify è la piattaforma di e-commerce che fa per voi. Potete scegliere tra molti bellissimi temi e personalizzare la vostra vetrina in base al vostro marchio. È inoltre possibile accettare pagamenti in modo sicuro, gestire l'inventario e gli ordini e monitorare le performance di marketing e di vendita. Shopify vi permette di vendere ovunque si trovino i vostri clienti, sia sul vostro sito web, che sull'applicazione mobile, sui social media, sui marketplace online o nei negozi fisici. Shopify è apprezzato da oltre 1 milione di aziende in tutto il mondo.
Xero
Xero è un software di contabilità online per piccole imprese che consente di gestire attività quali fatturazione e bollettazione, riconciliazione bancaria, buste paga, gestione dell'inventario e rendicontazione finanziaria. Si connette inoltre con le banche e con altre applicazioni aziendali per importare e categorizzare automaticamente le transazioni, offrendo una visibilità in tempo reale della propria posizione finanziaria. Xero è utilizzato da oltre 2 milioni di abbonati in tutto il mondo per gestire le proprie finanze.
Vantaggi dell'integrazione di Shopify con Xero
Qui veloce panoramica di collegare il vostro Negozio Shopify con Xero:
- Risparmiare tempo nell'amministrazione finanziaria - Xero riceve automaticamente i riepiloghi giornalieri degli ordini di vendita di Shopify per ogni metodo di pagamento, in modo da poterli facilmente confrontare con le transazioni bancarie.
- Ottenere dati più precisi - Xero riduce la necessità di inserire manualmente i dati e mostra i pagamenti Shopify e le spese PayPal per ogni ordine.
- Vedere il flusso di cassa in un unico posto - Xero vi offre una visione completa dell'andamento della vostra attività grazie ai suoi strumenti di analisi dei flussi di cassa e di approfondimento.
Come collegare Shopify e Xero (da Shopify Shopify)
Seguite questi passaggi per integrare il vostro negozio Shopify con Xero. I passi da seguire sono semplici:
Passo1#: accedere all'account Shopify (cruscotto Shopify)
Accedere al proprio account Shopify e fare clic su Shopify apps.
Passo2#: installare App Xero in App Store di Shopify
Cercate Xero e fate clic su Installa.
Passo3#: selezionare l'organizzazione Xero
Scegliere l'organizzazione Xero con cui si desidera sincronizzare i dati Shopify e fare clic su Avanti.
Passo4#: Configurazione delle impostazioni di integrazione
Il gioco è quasi fatto. Seguite i passaggi che Xero vi fornisce, come la scelta della modalità di pagamento e il collegamento dei conti Xero.
Fatto!
Come collegare Shopify e Xero (da Xero)
È possibile collegare Shopify anche dalla dashboard di Xero. Sì! Avete sentito bene. Prima di collegare Shopify e Xero, è necessario disporre di un account per entrambi i servizi (Xero e Shopify). Se non avete ancora un account Shopify, andate avanti e iscriviti per uno ora.
Una volta effettuato l'accesso sia a Shopify che a Xero, ecco come collegarli:
Passo 1#: Nell'account Xero, fare clic sul nome dell'organizzazione e selezionare "App Store" dal menu a discesa.
Fase2#: cercate l'applicazione Shopify e selezionatela.
Passo3#: fare clic su "Ottieni questa applicazione".
Fase4#: Scegliere il piano xero o provare piano di base.
Fase5#: per collegare Shopify a Xero, inserite l'URL del vostro negozio Shopify (sarà lo stesso URL che utilizzate per accedere a Shopify).
Fase6#: fare clic su "Installa app" su Shopify. Verrete reindirizzati a Xero.
Passo7#: scegliere l'organizzazione Xero che si desidera sincronizzare con Shopify e fare clic su Connetti.
È tutto. Seguire le istruzioni di configurazione fornite da Xero. (Ad esempio: selezione del metodo di pagamento, mappatura dei conti Xero ecc.
Fatto!
Domande frequenti
Posso modificare le impostazioni di integrazione in un secondo momento?
Sì, è possibile modificare la configurazione in qualsiasi momento. Andare su Applicazioni connesse in Xero e fare clic sull'applicazione Shopify per modificare le impostazioni.
Con quale frequenza vengono sincronizzati i dati tra Shopify e Xero?
L'applicazione sincronizza automaticamente i dati tra i due sistemi ogni giorno. Un riepilogo degli ordini dell'intera giornata su Shopify viene inviato a Xero alle 12.00 UTC.
Quali informazioni sugli ordini passano da Shopify a Xero?
I dettagli principali che vengono sincronizzati per ogni ordine includono:
- Data dell'ordine
- Numero d'ordine
- Nome del cliente
- SKU e quantità di prodotti
- Prezzi degli articoli e totali delle righe
- Sconti
- Tasse
- Costi di spedizione
- Valore totale dell'ordine
Posso collegare più negozi Shopify a un'unica organizzazione Xero?
No, è possibile collegare un solo negozio Shopify a un'organizzazione Xero. Se si hanno più negozi, è necessario creare organizzazioni Xero separate per ogni integrazione.
Cosa succede se si scollega l'integrazione?
La disconnessione interromperà qualsiasi futura sincronizzazione tra le piattaforme. Tuttavia, i dati storici di Shopify già importati in Xero rimarranno intatti.
Conclusione
L'integrazione tra Shopify e Xero offre immensi vantaggi alle aziende di e-commerce, eliminando l'inserimento di dati doppi e la riconciliazione manuale.
Questa guida illustra il processo completo, passo dopo passo, per collegare il vostro negozio Shopify a Xero, insieme al flusso di lavoro dell'integrazione, ai casi d'uso più comuni, alla guida per la risoluzione dei problemi e altro ancora.
L'automatizzazione della sincronizzazione tra queste due piattaforme può farvi risparmiare diverse ore alla settimana, dandovi al contempo maggiore visibilità e controllo sulle finanze aziendali.
